站在“十四五”與“十五五”交匯的歷史節點，中國汽車產業迎來一個“奇點時刻”：新能源汽車2025年零售銷量突破1280萬輛，市場滲透率亦達到53.9%的高位。這意味著，在我國每售出兩輛新車，就有一輛是新能源汽車，中國汽車市場邁入了新能源主導的“新汽車時代”。

從“十城千輛”的星星之火，到滲透率突破50%的燎原之勢，中國新能源汽車產業用十余年時間，完成了一場從政策哺育到市場自強、從技術跟跑到創新領航、從本土耕耘到全球輸出的系統性躍遷。在這一進程中，我國涌現出一批優秀的自主品牌，不僅重塑了本土市場格局，更在全球產業變局中佔據了戰略主動。其中，吉利銀河僅用29個月便實現年度百萬台銷量，創造了全球汽車工業史上的“中國速度”。

人民網財經研究院發布本報告，以吉利銀河為案例樣本，並結合更多典型企業創新實踐，通過對產業格局重塑、技術范式越遷、用戶價值革命等關鍵維度的剖析，以期解碼中國領跑全球新能源汽車賽道的核心邏輯，為中國汽車產業持續高質量發展提供思考，為全球綠色低碳轉型貢獻中國智慧。

第一章 格局重塑：產業主導權的系統性轉移

中國汽車市場的競爭格局，正在新能源汽車的驅動下，經歷一場深度、全面且不可逆的結構性重塑。其本質是產業主導權從跨國巨頭向我國本土企業的歷史性轉移，並由此催生出全新的市場生態。

1.1 數據印証的中國市場格局之變

市場佔有率的變化是最直觀的注腳。十年前，合資品牌在中國乘用車市場的份額一度接近70%，明顯更受彼時的消費者青睞。十年后的2025年，局面已經反轉。行業機構統計的上險數據顯示，2025年中國自主品牌乘用車佔有率超過六成，中國乘用車市場進入了由本土品牌主導的時期。

市場佔有率的變局之中，新能源汽車是驅動反轉的核心引擎。乘用車上險量數據顯示，2025年我國乘用車累計銷量超過2350萬輛。其中，新能源汽車上險達1244.6萬輛，同比增長15.5%﹔燃油乘用車零售1093.5萬輛，同比下降13.6%。此消彼長之間，是新能源汽車對傳統燃油車市場的快速替代。在新能源汽車銷量榜單上，中國品牌佔據了絕對主體地位。這是“換道超車”道路上，中國汽車產業取得的又一突破。

1.2 驅動邏輯：穩定環境與市場活力的協同共振

中國新能源汽車自主品牌的集體崛起，根植於穩定、可預期的宏觀發展環境與充分競爭的市場創新活力所共同塑造的肥沃土壤。

在產業發展的關鍵階段，清晰、連貫的頂層設計為技術路線的長期投入和市場信心的建立提供了重要支撐。在此基礎上，隨著產業內生動力不斷增強，增長引擎已實現根本性轉換。企業基於對能源變革與消費趨勢的深刻洞察，持續進行研發創新與產品迭代，驅動行業競爭的核心全面轉向以滿足多元化市場需求、提升用戶體驗為本的價值創造。同時，完善的充電基礎設施網絡、不斷優化的使用環境以及日益健全的標准法規體系，共同構成了支撐產業可持續發展的市場生態，推動形成了需求牽引供給、供給創造需求的良性循環。

發展中，我國形成了多元主體共進的“品牌軍團”競爭生態：既有比亞迪、吉利等產業鏈頭部企業憑借全產業鏈整合構筑的規模與技術護城河﹔也有“蔚小理”等新勢力以用戶思維和智能化開辟差異化的高端細分市場。

在這一輪自主品牌集體向上的浪潮中，吉利銀河的崛起，是傳統領軍企業通過“系統化革新”實現破局的典型。作為2023年2月才發布的全新品牌，吉利銀河在2025年10月，年度銷量便正式突破100萬輛大關。這不僅讓吉利銀河成為全球最快達成年銷百萬的新能源品牌，也成為全球第三個達成年銷百萬的新能源品牌。其成功並非偶然，而是精准把握產業規律與用戶需求的必然結果。

吉利銀河展現中國速度，有賴三個動作的達成。一是精准的戰略聚焦。2024年，吉利內部發布“台州宣言”，明確資源向銀河品牌聚焦，集中力量辦大事，這是其百萬目標得以提速的關鍵決策。二是深厚的體系力支撐。銀河的爆發式增長，背后是吉利四十年積累的研發、制造、供應鏈與渠道服務體系，以及超2500億元的長期研發投入。在此基礎上，吉利的AI智能化布局、安全體系構建以及全球驗証能力、體系化作戰能力所帶來的架構化與生態化創新進一步推動了技術普惠，是支撐百萬銷量的核心密碼。三是飽和式的產品覆蓋與價值超配。面對分層化的消費真實需求，在每個細分市場都提供“價值超綱”產品，既打破“低價低質”刻板印象，又破解高端市場品牌壁壘。至2025年10月，旗下吉利星願、M9、A7等七大車型全部實現銷量破萬，產品矩陣覆蓋從A0級到C級的主流價格帶（6萬-30萬元）。

銀河的發展路徑表明，存量競爭時代，基於強大體系力進行的“全頻譜精准出擊”，才能形成持續且強大的市場穿透力。

1.3 全球延伸：從“產品出海”到“價值鏈上行”

中國新能源汽車的影響力已經超越國界，其全球化進程正從單純的“產品貿易”向“技術輸出、品牌落地、生態共建”升級。2025年，中國新能源汽車出口繼續保持高增長，並伴隨著合作模式的升級。

其中，大眾集團牽手小鵬汽車獲取智能電動技術、Stellantis入股零跑汽車共享純電平台與智能技術，是國際巨頭對中國智能電動技術實力的需求與認可。吉利與雷諾的合作更具代表性：吉利不僅向雷諾提供成熟車型，更以GEA智能新能源架構為核心進行完整技術授權，借助模塊化優勢與中國供應鏈協同效率助力雷諾將電動車型研發周期從3年大幅縮短至20個月，並共同開拓南美等市場。這是中國汽車產業在整車平台架構核心領域，向成熟汽車工業國實現“體系化技術方案反向輸出”的典型案例，在全球價值鏈中實現了從制造環節向高附加值的技術、標准與生態服務環節的躍遷。

第二章 技術躍遷：從應用創新到底層重構的系統工程

中國新能源汽車的全球競爭力，根基在於一場由電動化、智能化雙輪驅動，並深入至架構與生態層面的系統性技術革新。當前，新能源汽車產業的競爭，已從早期的“三電”單點競賽，演進為涵蓋架構平台、智能生態、能源體系、算力支撐等領域的“全棧式”能力比拼。

2.1 范式轉變：從“市場換技術”到“技術定標准”

中外技術合作模式的轉折性變化，是中國汽車產業技術自信的生動體現。曾經的“市場換技術”是以廣闊市場換取先進技術與管理經驗﹔如今，我國汽車產業正以先進的電動化、智能化解決方案，成為國際企業轉型的賦能者與合作者。吉利向雷諾輸出GEA平台，不僅是商業合作，深層次的意義還在於，中國開始在新能源整車架構這一核心領域，參與並影響全球技術規則的制定。

2.2 創新內核：架構引領與生態協同

當前，新能源汽車產業的競爭高地，已上升至“平台架構”層面。優秀的架構決定了產品性能、研發效率、成本控制的基准線。例如，吉利銀河的GEA Evo智能新能源架構，作為一個硬件可擴展、軟件可進化、生態可持續的智能體系，能夠快速衍生出從A0級轎車到C級SUV的不同車型，並確保所有車型在安全、智能、性能上共享高標准的“技術基因”。這種架構化能力，是實現產品快速布局、技術快速普及（即技術平權）的關鍵。

架構化競爭的背后，是“生態協同”的創新范式。領先企業不再滿足於單項技術領先，而是致力於構建覆蓋用戶全場景體驗的技術生態體系。吉利銀河以GEA Evo智能新能源架構為核心，構建了覆蓋能源（雷神電混系統、神盾電池安全系統）、安全（全域安全理念）、智能（星睿AI大模型、Flyme Auto座艙、千裡浩瀚智駕）的立體技術生態。特別是其“天地一體”出行生態（吉利未來出行星座），實現了全球衛星通信保障，將出行的可靠性與邊界拓展至全新維度。這種以架構為基石、以生態為支撐的技術路徑，使得高端技術能夠普惠至主流車型，形成了強大的差異化競爭力。

2.3 核心驅動力：人工智能的全域賦能

AI正從“功能選項”進化為驅動汽車產業變革的核心引擎，並重構研發設計、生產制造、產品體驗與售后服務的全鏈條。我國自主品牌圍繞技術落地效率與用戶價值兌現等，形成了差異化的應用路線，推動AI向全域賦能。

以吉利為代表，部分車企堅持從算法、算力到底層架構的全棧自研閉環。吉利星睿智算中心以23.5 EFLOPS的綜合算力位居行業前列，賦能AI大模型構建全棧體系，覆蓋智駕訓練、座艙交互、研發制造等全場景，並支持大模型快速迭代，使汽車具備可持續進化能力。

以比亞迪為代表，部分車企通過生態協同賦能，實現技術快速落地。比亞迪與火山引擎合作，將豆包大模型融入DiLink系統，快速落地多模態交互與情緒理解等功能，打通人機與生態服務聯動。

以理想為代表，部分車企聚焦用戶場景，打造細分領域標杆。理想基於MindGPT大模型打造“家庭專屬”交互助手，可識別適配每位家人的用車習慣，精准響應家庭出行需求。

通過技術自研、生態合作或場景深耕，我國新能源汽車產業在AI應用場景的豐富度和落地速度上，已展現出全球領先的態勢。讓AI技術轉化為可感知的產品價值，成為我國汽車產業新質生產力的核心支撐。

第三章 價值進階：從滿足需求到定義體驗的用戶價值革命

當技術優勢轉化為產品力，最終需要接受消費者的價值評判。中國新能源汽車的成功，在於完成了一場從提供“高性價比交通工具”到創造“高品質移動生活體驗”的用戶價值革命。

3.1 消費需求：理性化、多元化與體驗化

當前，市場已進入增換購為主的存量競爭階段。消費者的決策更加成熟理性，對產品本身的綜合價值要求持續提升，“品牌光環”效應減弱。同時，消費者的需求呈現出清晰分層：經濟型市場追求“精打細算的優質體驗”﹔主流家庭市場需要“面面俱到的可靠伙伴”﹔高端市場則青睞“彰顯品位的科技旗艦”。此外，情感連接、社群歸屬與可持續理念，也成為影響消費決策的重要軟性價值。

3.2 供給響應：精准定位與價值超配

面對復雜的市場需求，頭部車企均採取了“精准出擊”策略，核心是“價值超配”，在目標價格區間內，提供超越用戶預期的綜合價值。

細分市場，出現顛覆者。吉利星願、五菱繽果、比亞迪海鷗等新一代小型車，實現技術配置、智能體驗與場景適配的全方位升級。爆款車型吉利星願，基於GEA架構打造，在6-10萬元區間，提供了頂級架構、長續航和高智能座艙的“精品小車”，重新定義了A0級價值標准，2025年銷量超46.5萬輛，成為全年全品類車型銷冠。

主流市場，出現新的定義者。比亞迪宋系列、吉利銀河E5等車型，在15萬元級核心腹地，以越級的空間、續航、配置和安全性，成為家庭用戶的“價值燈塔”。

高端市場，則出現破局者。問界M9、理想L系列、吉利銀河M9等，不再堆砌傳統豪華材質，而是以頂級智能駕駛、沉浸式座艙和新能源性能為“新豪華”注解，成功撬動BBA的固有市場。

3.3 價值內核：安全、綠色與可持續

對於消費者來說，超越功能配置的深層價值共識正在形成。一是安全是永不妥協的底線。從比亞迪刀片電池的“針刺測試”到吉利神盾電池的“坦克碾壓”，中國品牌正以超越國標的安全設計，建立用戶信任。二是綠色是面向未來的責任。全生命周期低碳、電池回收利用網絡構建，體現了產業的長遠責任感，也獲得了消費者認可。三是可持續進化的體驗。通過OTA空中升級，車輛的性能、功能與服務可以持續優化，讓汽車從“買到即巔峰”變為“常用常新”，極大延伸了產品價值周期。這正是中國汽車產業高質量發展為消費者帶來的實實在在的民生福祉。

第四章 展望未來：以長期主義擁抱高質量發展

我國新能源汽車產業的崛起，不僅重塑了本土市場，更以技術創新、生態構建與綠色實踐，為全球汽車產業高質量發展提供了中國方案。其具體價值體現在：一是中國企業在電池技術、電混系統、智能駕駛等領域的技術突破助推全球產業迭代升級﹔二是中國新能源汽車的規模化與普及成為全球交通領域減碳的核心力量，為全球汽車產業實現碳中和提供了可復制路徑﹔三是我國產業生態的重構為全球汽車產業轉型升級提供了新的發展思路﹔四是我國在新能源汽車安全、充電接口、智能駕駛分級等領域的標准制定經驗，正通過國際合作向全球推廣，助力全球產業治理效能提升。

展望未來，“十五五”時期我國新能源汽車產業將從“高速增長”階段步入“高質量發展”與“高水平開放”的新階段，競爭將更聚焦於底層創新、生態健康與全球影響力。

具體而言，產業趨勢將呈現以下特點：

研判一，產業鏈自主可控成為競爭底線。芯片、操作系統、高端傳感器等“卡脖子”領域的突破將持續提速，企業將加大研發投入，構建安全穩定的產業鏈供應鏈，加速形成“自主可控+全球協同”的產業生態。

研判二，智能化進入“生態協同”深水區。單一技術優勢難以形成持久競爭力，“整車企業+零部件企業+科技公司+能源企業”的協同創新將成為主流，生態整合能力決定企業長期發展潛力的權重進一步增加。

研判三，全球化從“產品輸出”轉向“生態落地”。我國新能源汽車將進一步拓展海外市場，從“產品出海”向“品牌出海+技術出海+生態出海”轉型，落地技術標准、制造體系與服務網絡，在全球市場構建本土化競爭力。

研判四，以價值競爭取代價格戰。隨著市場增速放緩，單純價格讓利模式難以為繼，技術創新、品質提升、服務優化將成為競爭核心，用戶全生命周期價值管理成為關鍵。

面向未來，我國新能源汽車領軍企業已展開新一輪戰略布局，形成了各具特色的發展路徑：比亞迪將繼續強化全產業鏈垂直整合優勢，並加速海外研發制造中心布局﹔吉利銀河則明確以“全域AI”重構產品研發、生產制造與用戶體驗，依托“天地一體”生態和體系化優勢，參與全球市場競爭﹔蔚來持續投入技術創新，加大充換電基礎設施的建設力度，深化銷售服務網絡布局﹔理想聚焦家庭用戶場景深度挖掘與產品創新﹔問界將深化與華為的合作，依托鴻蒙智行生態，向東南亞等海外市場延伸，強化科技豪華品牌定位。這些路徑雖有差異，但內核均指向堅持長期主義、持續投入核心技術、並最終回歸用戶價值。

結語

從滲透率突破50%的歷史性節點回望，中國新能源汽車產業的領跑非一日之功，它是宏觀發展環境穩定可預期、市場活力充分迸發、企業創新不畏艱難的集體成果。面向建設汽車強國的目標，我國新能源汽車產業仍需堅定聚焦核心技術突破、品牌價值提升和全球生態構建，努力以技術、品牌和標准為全球產業變革貢獻中國智慧與中國方案，推動全球汽車產業向更綠色、更智能、更高效的方向邁進。